Soluciones / Notas de reunión

Notas de reunión y registro en CRM

Cada llamada se transcribe, se convierte en notas estructuradas con decisiones y próximos pasos, y se escribe en el CRM antes de que empiece la siguiente reunión — sin que nadie la teclee.

Ventas Automatización de procesos Servicios profesionales · E-commerce
2–3 min
de colgar a un registro en el CRM
100%
de llamadas registradas, no sólo las memorables
Cero
notas tecleadas entre reuniones
Para quién es

Equipos de ventas y de cuentas que viven en reuniones encadenadas, donde el CRM se actualiza de memoria al final de la semana, si es que se actualiza.

Respuesta corta

Cada llamada se transcribe, se condensa en notas estructuradas con decisiones, objeciones, compromisos y próximos pasos, y se escribe en el CRM en 2–3 minutos desde que se cuelga. El 100% de las llamadas queda registrado — incluidas las que hoy se recuerdan el viernes, y mal.

El problema

El pipeline es tan exacto como lo que alguien recordó teclear un viernes a las siete.

01

Las notas pierden contra la siguiente reunión

Una llamada acaba a las 10:58 y la siguiente empieza a las 11:00. Las notas se escriben de memoria horas después, o nunca, y lo primero que se pierde son los detalles: la objeción, la cifra, el nombre de quien tiene que aprobar.

02

El CRM muestra la operación que supusisteis

La previsión corre sobre etapas que alguien actualizó por impresión. La mitad de los campos está caducada, así que la revisión de pipeline es una conversación sobre lo que la gente cree que pasa, no sobre lo que se dijo.

03

Los seguimientos se prometen y se caen

En la llamada se comprometió algo concreto — un documento, un precio, una presentación. Sólo sobrevive si llegó a una nota, y la fuga silenciosa es sobre todo una lista de promesas que nadie apuntó.

Cómo funciona

Del disparador al resultado, paso a paso.

01

Capturar la llamada donde ocurra

Zoom, Meet, Teams o una línea telefónica a través de vuestra telefonía. La grabación y el consentimiento siguen vuestra política y la normativa local — configurado una vez, aplicado siempre, incluido a quién hay que avisar de qué.

02

Transcribir separando hablantes

Quién dijo qué, en los idiomas en que vuestro equipo vende de verdad. La separación de hablantes es lo que hace útil una transcripción: la objeción de un cliente y la respuesta del comercial son hechos distintos.

03

Escribir las notas que escribiría una persona

No un resumen de la conversación sino su forma: qué se decidió, qué se objetó, qué se comprometió, quién y para cuándo — y qué queda abierto.

04

Actualizar los campos del CRM, no sólo las notas

Etapa, próximo paso y fecha, contactos, competidores mencionados, presupuesto y plazo cuando se dicen. La transcripción queda adjunta, así que cualquier campo se rastrea hasta la frase de la que salió.

05

Enviar el seguimiento en caliente

Un borrador de resumen y próximos pasos para el cliente, listo en la bandeja de salida del comercial para revisar y enviar. Redactado automáticamente, enviado por una persona — ese límite es deliberado.

Antes / después

Qué cambia en la práctica.

Hoy, a mano
×Notas escritas de memoria horas después, o nunca
×Las etapas del CRM reflejan impresiones, no lo dicho
×Los compromisos de las llamadas desaparecen en silencio
×Los comerciales nuevos no aprenden de llamadas a las que no fueron
Con la automatización en marcha
Notas estructuradas en el CRM en 2–3 minutos
Campos rastreables hasta la frase que los produjo
Cada compromiso capturado con responsable y fecha
Un archivo buscable de lo que los clientes dicen de verdad
Qué recibes

Entregado, no demostrado.

Captura de llamadas en vuestras herramientas de reunión y telefonía
Transcripción con separación de hablantes en vuestros idiomas de trabajo
Notas estructuradas con decisiones, objeciones y próximos pasos
Actualización de campos del CRM con la transcripción como evidencia
Documentación y una sesión de traspaso — el sistema es vuestro
Construido con

Construimos en tu stack en lugar de moverte al nuestro. La lista de abajo es a lo que esta solución se conecta con más frecuencia; otros sistemas son una cuestión de alcance, no un impedimento.

Whisper / STT LLM (reemplazable) Zoom Google Meet MS Teams HubSpot Pipedrive amoCRM n8n
Tiempo a producción4–6 semanas
Precio del proyectoPresupuesto cerrado
Primer pasoMini-auditoría gratis
Límites honestos

Cuándo esta no es la solución adecuada.

·Si vuestro equipo no va a grabar llamadas, no hay materia prima. En algunos mercados y sectores esa es una postura legítima, y cierra el proyecto con honestidad en vez de a mitad de camino.
·Cinco llamadas por semana no justifican un desarrollo. Lo diremos: el retorno está en el volumen, y por debajo no existe.
·Esto no arregla un CRM en el que nadie confía. Si las propias etapas no significan nada, unos campos mejor rellenos sólo hacen más visible una mala estructura, y esa es otra conversación previa.

Lo que nos preguntan sobre esto

Sigue vuestra política y jurisdicción, no nuestros valores por defecto: aviso al inicio, consentimiento por participante, o captura sólo donde grabar ya es lo normal. Algunas regiones exigen acuerdo explícito de todos los presentes, y esa restricción se diseña durante la auditoría en lugar de descubrirse después.

Tráenos el proceso que duele.

La mini-auditoría es gratis: desmontamos tu versión de este proceso y te decimos claramente si automatizarlo compensa. Si compensa, recibes un alcance y un precio fijo.