Рішення / Нотатки зустрічей

Нотатки зустрічей і автолог у CRM

Кожен дзвінок транскрибується, перетворюється на структуровані нотатки з рішеннями й наступними кроками і записується в CRM до початку наступної зустрічі — без того, щоб хтось це набирав.

Продажі Автоматизація процесів Професійні послуги · E-commerce
2–3 хв
від відбою до запису в CRM
100%
дзвінків потрапляє в CRM, а не лише ті, що запам'ятались
Нуль
ручного набору нотаток між зустрічами
Для кого

Sales- і account-команди у щільному графіку зустрічей, де CRM оновлюється з пам'яті наприкінці тижня — якщо взагалі оновлюється.

Коротка відповідь

Кожен дзвінок транскрибується, згортається у структуровані нотатки з рішеннями, запереченнями, зобов'язаннями й наступними кроками і записується в CRM за 2–3 хвилини після відбою. 100% дзвінків логується — включно з тими, які сьогодні згадують у п'ятницю і погано.

Проблема

Воронка точна рівно настільки, наскільки хтось згадав і набрав о сьомій вечора в п'ятницю.

01

Нотатки програють наступній зустрічі

Дзвінок закінчується о 10:58, наступний починається об 11:00. Нотатки пишуться з пам'яті за години або ніколи, і першими зникають деталі — заперечення, цифра, ім'я того, хто має погодити.

02

У CRM видно ту угоду, яку ви припустили

Прогноз будується на стадіях, які хтось оновив за враженням. Половина полів застаріла, і розбір воронки перетворюється на розмову про те, що людям здається, а не про те, що було сказано.

03

Follow-up обіцяють і гублять

На дзвінку пообіцяли конкретне — документ, ціну, знайомство. Це виживає, лише якщо потрапило в нотатку, а тихий відтік — це здебільшого перелік обіцянок, які ніхто не записав.

Як це працює

Від тригера до результату, крок за кроком.

01

Захоплюємо дзвінок там, де він іде

Zoom, Meet, Teams або телефонна лінія через вашу телефонію. Запис і згода слідують вашій політиці й місцевим правилам — налаштовується один раз, застосовується завжди, включно з тим, кого і про що треба попередити.

02

Транскрибуємо з розділенням мовців

Хто що сказав, тими мовами, якими ваша команда реально продає. Розділення мовців і робить розшифровку придатною: заперечення клієнта і відповідь менеджера — різні факти.

03

Пишемо нотатки, як написала б людина

Не переказ розмови, а її форму: що вирішили, проти чого заперечили, що пообіцяли, хто і до якого строку — і що лишилось відкритим.

04

Оновлюємо поля CRM, а не лише нотатки

Стадія, наступний крок і дата, контакти, названі конкуренти, бюджет і строк, якщо вони прозвучали. Розшифровка додається, тож будь-яке поле простежується до фрази, з якої взяте.

05

Надсилаємо follow-up, поки тепло

Чернетка резюме й наступних кроків для клієнта лежить у вихідних у менеджера, готова до перевірки й надсилання. Складається автоматично, надсилається людиною — цю межу проведено навмисно.

До / після

Що змінюється на практиці.

Зараз, руками
×Нотатки пишуться з пам'яті за години або не пишуться
×Стадії в CRM відображають враження, а не сказане
×Обіцянки з дзвінків тихо зникають
×Нові менеджери не можуть вчитися на дзвінках, де їх не було
Коли автоматизація працює
›Структуровані нотатки в CRM за 2–3 хвилини
›Поля простежуються до фрази, яка їх породила
›Кожне зобов'язання зафіксоване з відповідальним і датою
›Пошуковий архів того, що клієнти кажуть насправді
Що ви отримуєте

Впровадження, а не демо.

›Захоплення дзвінків з ваших конференц-інструментів і телефонії
›Транскрипція з розділенням мовців вашими робочими мовами
›Структуровані нотатки з рішеннями, запереченнями й кроками
›Оновлення полів CRM з доданою розшифровкою як обґрунтуванням
›Документація і передача — система ваша
На чому побудовано

Ми будуємо у вашому стеку, а не переводимо вас на свій. Нижче — те, до чого це рішення підключається найчастіше. Інші системи — питання обсягу робіт, а не перешкода.

Whisper / STT LLM (замінна) Zoom Google Meet MS Teams HubSpot Pipedrive amoCRM n8n
Строк до продакшну4–6 тижнів
Ціна впровадженняФіксований кошторис
Перший крокБезкоштовний міні-аудит
Чесні обмеження

Коли це рішення вам не підходить.

·Якщо команда не записуватиме дзвінки, працювати немає з чим. На деяких ринках і в деяких галузях це законна позиція, і вона чесно закриває проєкт, а не спиняє його посередині.
·П'ять дзвінків на тиждень не виправдовують розробку. Ми так і скажемо: окупність тут в обсязі, а нижче за нього її немає.
·Це не лагодить CRM, якій ніхто не вірить. Якщо самі стадії беззмістовні, краще заповнені поля просто зроблять погану структуру помітнішою, і спершу потрібна інша розмова.

Що найчастіше запитують

Він слідує вашій політиці та юрисдикції, а не нашим замовчуванням: оголошення на початку, згода кожного учасника або захоплення лише там, де запис і так стандарт. У частині регіонів потрібна явна згода всіх на дзвінку, і це обмеження закладається на аудиті, а не виявляється потім.

Повʼязане

Де це стоїть в решті роботи.

Послуга
Автоматизація процесів
Ширша послуга, до якої це належить: заміна ручних передач між інструментами, що у вас уже працюють.
Рішення
Аналітик дзвінків і follow-up
Кожен записаний дзвінок розбирається одразу після завершення: про що домовилися, які були заперечення, як вівся дзвінок,.
Рішення
Агент скорингу вхідних лідів
Кожен вхідний лід збагачується, оцінюється за тим, як реально виглядали ваші закриті угоди, і піднімається на початок черги з рекомендованим наступним кроком.
Рішення
Асистент знань продажів (RAG)
Менеджер питає звичайною мовою.

Приходьте з процесом, який болить.

Міні-аудит безкоштовний: розбираємо вашу версію цього процесу і прямо кажемо, чи окупиться автоматизація. Якщо так — ви отримуєте обсяг робіт і фіксовану ціну.